La Wallonie a réalisé sa première émission obligataire de l’année. Cette opération a permis de boucler 60% des besoins de financement de 2024, soit 1,5 milliard.
Il s’agit d’émissions de type ESG, et plus spécifiquement sociales, dont l’objectif est de financer les infrastructures hospitalières, les allocations familiales ou le logement social.
Au total, les ordres d’achat ont dépassé les 5 milliards, ce qui a permis d’optimiser les conditions de financement. On peut parler de veritable succès avec des ordres qui étaient plus de 3 fois supérieur à la demande, ce qui est exceptionnel.
L’opération a eu lieu sur deux maturités : une émission sur 6 ans pour 700 millions et une sur 19 ans pour 800 millions.
- Pour une maturité de 6 ans, des spread de + 45 points de base avec un taux de 3,027%
- Pour une maturité de 19 ans, des spread + 47 points de base avec un taux de 3,052%
Le Ministre Dolimont: “Je souhaite que le financement 2024 de la Wallonie soit bouclé ou presque avant les élections de juin 2024. Comme je l’ai fait depuis ma prise de fonction, cette anticipation traduit une réelle volonté de responsabilité. L’opération a été un succès avec plus de 70 investisseurs. La fenêtre de marché utilisée a également permis d’avoir les meilleures conditions de financement possible. Depuis mon arrivée, j’apporte une attention particulière à ce que chaque émission puisse être labellisée verte ou sociale (ESG), cela a été intégralement le cas en 2023 et les équipes font le necessaire pour que ce soit le cas en 2024. D’où l’importance d’avoir une gestion professionnelle en Wallonie, ce qui fait économiser des millions à la collectivité”.
